Budżetowanie bottom-up dobrze sprawdza się wtedy, gdy
organizacja potrzebuje danych od wielu menedżerów, właścicieli
kosztów, działów lub jednostek biznesowych.
Pozwala zebrać szczegółowe informacje i rozłożyć
odpowiedzialność za plan na osoby najbliżej
biznesu.
W praktyce nie powinno być jednak jedynym sposobem
pracy.
Problem pojawia się wtedy, gdy trzeba szybko przygotować
pierwszą wersję planu, przeliczyć scenariusz, skorygować założenia
albo odpowiedzieć na pytanie zarządu: „co się stanie,
jeśli zmienimy te parametry?”. Wtedy ręczne wracanie do
wszystkich formatek, uzgodnień i szczegółowych danych może znacząco
wydłużać cały proces.
W tym webinarze z serii Finanse w praktyce – 60
minut z FlexiEPM pokażemy, jak połączyć
planowanie bottom-up, top-down i
middle-out w jednym procesie.
Skupimy się na tym, jak controlling może przygotować pierwszą
wersję planu na podstawie centralnych założeń, szybciej obsługiwać
kolejne iteracje budżetu i uprościć pracę organizacji bez utraty
szczegółowości danych.
Pokażemy praktyczne scenariusze pracy w FlexiEPM: od centralnych
parametrów i inicjalnego wypełnienia formatek, przez symulacje „co
jeśli”, po planowanie sprzedaży na poziomie kategorii z
automatycznym rozbiciem danych do poziomu SKU.
Agenda:
1. Dlaczego samo bottom-up nie zawsze wystarcza w
planowaniu
Krótko o tym, gdzie klasyczny proces zbierania danych od menedżerów
działa bardzo dobrze, a gdzie zaczyna ograniczać organizację: przy
pierwszej wersji budżetu, kolejnych iteracjach, korektach i
pytaniach scenariuszowych.
2. Top-down jako sposób przygotowania pierwszej wersji
planu
Jak controlling może przygotować centralne wytyczne, parametry
wzrostu i bazową propozycję budżetu, która trafia do menedżerów
jako punkt startowy do dalszej pracy.
3. Inicjalne wypełnienie formatek
budżetowych
Jak skrócić pracę użytkowników, ograniczyć liczbę pustych pól i
uporządkować proces już na starcie, zamiast zaczynać budżetowanie
od zera w każdym obszarze.
4. Top-down jako narzędzie do tworzenia kolejnych wersji
budżetu
Jak pracować z pytaniami zarządu typu „co będzie, jeżeli?” bez
ręcznego przebudowywania plików, ponownego zbierania wszystkich
danych i wracania do każdej formatki bottom-up.
5. Middle-out w praktyce: demand planning od kategorii
do SKU
Przykład planowania sprzedaży, w którym użytkownik pracuje na
poziomie kategorii produktowych, a system automatycznie rozbija
plan do poziomu SKU według struktury historycznej lub aktualnej
wersji planu.
6. Podsumowanie: jak połączyć bottom-up, top-down i
middle-out w jednym procesie
Kiedy zbierać dane od organizacji, kiedy pracować na centralnych
założeniach, a kiedy uprościć planowanie dzięki podejściu
middle-out.
7. Q&A
